Давным-давно, в Древнем Египте, кошек почитали как богов. В честь кошек устраивали праздники, приносили им жертвы...Но кошкам хотелось побыть на месте людей. Когда власть Египтом переходила от Клеопатры к Юлию Цезарю, кошки были близки к своим мечтам. Ещё через несколько сот лет, когда Египет заполнили мусульмане, кошки начали осущестлять свой план. Они создали свой маленький мир - мир, о котором ничего не знали люди. Этот мир разделился на два царства - Верхнее, находившееся в верхних притоках Нила, и Нижнее, находящееся в дельте Нила. Царствами управляли фараоны. Они постоянно враждовали между собой. Нижнее царство всё время пыталось захватить более плодородные земли Верхнего царства. Но Верхнее царство всегда побеждало. Но, когда к власти Нижним царством пришёл фараон Хафра II, он укрепил войска и готов снова напасть на Верхнее царство. Фараон Верхнего царства Тутмос V обеспокоен, он готов дать отпор Хафра. В это время кочевники-одиночки, известные также как Песочные Коты, вторгаются на землю Нижнего царства. В маленьком кошачьем мире становится неспокойно. И вдобавок к войне приходит ужасная засуха...